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2020年第25周CRE指数及资本市场对稀土关注度简析

作者:于佳欣 来源:中国稀土网站 日期:2020-08-03 加入收藏
  
  篇首寄语:作者代表中国稀土网站团队,向抗击疫情中的逆行者、坚守者和千千万万建设者,向复工后战斗在平凡岗位上,始终认真耕耘的千千万万奋斗者,向在复工复产中坚强生活和生长的万千生命致以诚挚的敬意!我们坚信全人类终将战胜病毒,驱除疫情!

  2020第25周CRE指数最高为213.6点,最低为206.5点,波动幅度为3.44%。第25周周平均210.2点,较第24周下跌了1.63%。图1为2020年第2周到第25周的CRE指数情况。本周国内抗击“新冠疫情”复工复产的工作仍在继续推进,各地企业的复工复产情况更加顺利,企业进入加速发展的快车道。各地促进复工、复产的政策效果日渐显露,居民的消费出现加速抬头迹象,较之之前的几周,人流、物流都有较大的增长。但是,北京新发地市场疫情的出现,无疑给经济恢复带来一丝阴霾。不过,北京市防疫工作处理得当,疫情对经济的影响不会太大。

  本周全国范围内经济运行平顺,经济领域的消息均比较正面。国家克服困难的决心坚定,行动有力。国家主席习近平向“一带一路”国际合作高级别视频会议发表书面致辞,指出我们愿同合作伙伴一道,把“一带一路”打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。通过高质量共建“一带一路”,携手推动构建人类命运共同体。新技术在克服疫情影响方面作用越来越大。6月15日上午,当李克强总理在北京宣布第127届广交会开幕的时候,来自全球的近2.6万家参展企业,也正在通过互联网参与这场国际贸易的盛会,为自己的企业和产品拓展更大的市场。

  从北京新发地市场疫情看,疫情尚未结束的判断是准确的。国外输入病例对国内的影响是持续的,疫情的影响也将持续。部分地区的物流受到了这次疫情的影响较大。由于辟谣需要时间,公众对于病毒在水果、生鲜上存在的顾虑还是会对部分行业产生一定的影响。在局部对于需求的影响,会更加累计,并通过产业链传导形成不断起伏的涟漪,影响力是持续的。

  国外疫情依然不断的发展,依然在世界各地不断的创造着新高,在中南美洲和印度的传播速度未见降低,对当地居民的生产、生活的影响与日俱增。美国、欧洲以及不发地区的情况依然没有特别明显的转机,特别是美国,还没有明显的到顶趋势。世界联系紧密,一荣俱荣,也会一损俱损。全球经济形势已经在长时间内出现低迷,疫情的不断发展对全球经济的影响和冲击越来越大,影响的范围和人群越来越多。从公开消息看,欠发达地区病例增长数量增加速度还在提高,严重程度不断增加。防疫重点必须转向人口更加密集,医疗资源相对稀缺的欠发达地区和国家。由于国外新冠疫情依然持续传播,对我国的反向输入将持续相当长时间。由于无症状感染的特殊性,会存在长时间的对内输入,对我国的防疫工作将产生巨大的挑战和较长时间的影响。无症状感染的传染性研究尚未有定论,因此,及早预防在技术上存在着巨大的难度。尽管我国目前防疫形势较为乐观,但是在全球疫情结束之前,还要时刻警惕疫情在部分地区死灰复燃。即便出现了反复,也不应惊慌失措,要对我国防疫体系保持坚定的信任。

  从日常生活看,我国人民的乐观情绪具有坚定的基础,人们对于外来的憧憬是十分美好和乐观的,行动也是坚定的。我国人民对于国家防控手段的信任更是坚定的,在偶发疫情发生时,社会依然保持了有力的团结,明确的目的性。各行各业虽然因疫情造成的时间和经济方面较大的损失,但是各个行业都在努力自救,努力恢复。今年就业形势十分严峻,人力市场的竞争颇为激烈,这也导致了大量应届毕业生选择攻读更高的学位,公务员招考也是人们热衷的职业选择。

  我们还是要不断强调的,升斗间的日常生活显示出了中国人的坚忍,面对艰难时的坦然和活下去的信念,给人一种满满的感动和坚定的信心。从熙熙攘攘的人群中,我们能够看到小草从地下钻出的所带来的希望,能看到春天来临是那充满希望的绿色,一如五一过后,北方大地处处鲜花绿草带来的春意一样,恢复经济的人民脸上洋溢的是生活的春意。固然困难还会持续一段时间,但是有了如此坚定的基层经济基础,有了如此满怀希望的人民,经济恢复、圆梦再启程只是时间问题,持久战的胜利必将属于自信的人民。

  第25周在第一个交易日延续了第24周周五出现的下跌趋势,出现了较大幅度的下跌。第二个交易日出现了一定上涨。之后,从第三个继续较小幅度下跌。第四个和第五个交易日连续出现了上涨,幅度一般。一周的上涨幅度和下跌幅度有较为可观的差距,指数出现了一定程度的下跌,市场表现要明显弱于上周。第25周指数的波动幅度大于之前的一周,差不多是上周的2倍。本周最高值低于上周水平,而最低值也低于上周水平,显示市场无法连续摆脱“绝对”底部,回升乏力,但是下行空间也不够,预计投机驱动的起伏在下一周仍将持续显现。

  如图1,2020年第25周的第一个交易日出现了较大的下跌,跌幅为1.77%。周二出现了客观上张,涨幅1.99%。周三则再次出现了下行行情,幅度0.76%。周四和周五连续两天上涨,幅度分别达到了1.77%和0.66%。上周的微弱上升没有能够为本周预留了较大的下跌空间,加上大盘支持力无法继续积累转而向下,稀土板块也就出现了较大的下跌。2020年第25周CRE指数和上证指数的整体趋势在波动形态上出现了一定的较为相似态势。

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  2020年第25周CRE指数的波动幅度要大于上证指数,而统计平均的发展趋势与上证指数出现了相同的趋势,CRE指数和上证指数都有一定幅度下跌,上证指数下跌微弱。从单日趋势看,两者走势基本相似,一些不同主要反映在拐点和趋势上,上证指数只有第一个交易日下降,之后连续四天上涨。CRE指数先下行后上涨,再持续下降,最后又有所上升。交易趋势显示本周投资者因为稀土板块的特殊战略属性和稀土板块规模较小等特点产生的积极的兴趣出现了更加明显的下降,而且其体量小的特点在交易量上涨情况下又推动了其向更突出的方向发展的趋势。

  总体在微观上,2020年第25周CRE指数与上证指数相比,波动趋势呈现了基本相同的趋势,但是两者波动的形状略有不同,转折的拐点也有一定的错位,两者平均后的数值在数量上也有所区别。虽然稀土的战略性因此前的国际形式有所凸显,但是随着消息热度下降,且本周没有国家大政与之呼应,因此下周稀土板块将大概率随同大盘发展,并回吐一部分获利。CRE指数和上证指数仍然处在底部不断震荡的过程中,总体位置比较尴尬。根本原因还是因为疫情对全球经济的影响日渐明显,全球实体经济受到了不同程度的打击,金融市场也面临各种麻烦,投资者无法建立持久的信心。近期产业本身的利好消息基本成为稀缺品,而短期刺激实际上难以左右经济基本趋势。

  就本周看,相对于其他行业,稀土行业虽然没有表现出更多的实质性支撑,延续了之前的稳定态势。其战略属性缺乏后续政策的实质支撑,其资本市场的表现出现了持续的弱化。商品市场上,轻重稀土产品价格再次出现了一定上涨,下游钕铁硼也有所上涨。疫情给市场带来巨大的冲击是深远的,对需求下降的影响将是持续的,影响的不仅仅是需求,也对供应链产生了加大冲击。稀土行业也不会例外,其需求也受到了一定的冲击。而且,由于稀土行业技术相对成熟,因此稀土行业产能十分容易恢复,而消费市场恢复始终需要时间。这势必造成缓慢的需求增长与充足的供应之间的矛盾,可见市场会较长时间处于低迷的状态。尽管如此,期间依然会因为短期供需关系变化造成起伏。

  疫情使CRE指数在近半年以来的低位连续徘徊,不少持有者处于亏损状态,特别是对于资金成本较高的持有者而言,压力巨大。不过,从总体看必然呈现出一种缓慢回升的态势,其核心依然是对经济复苏的必然怀有的“希望”。目前看,因为全球经济环境出现了不可逆的变化,连带发生了许多政治社会事件,多种因素互相影响互相掣肘,料想后市很难快速恢复。国际形势出现各种不安定因素,动荡局面越来越多。综合全球政经新闻分析,这次疫情对全球既有贸易结构和规则产生影响几乎成为必然,中美之间经济领域的竞争烈度不断加强,发展中国家间的竞争开始大于合作。产业链的转移和重构,会因为各种偶发因素加速和快速变化。如何顺势而为,利用资本规则获得最大利益,不仅仅是企业所谋求的,也是国家间竞争的一个重要维度。

  已近2020年年中,稀土板块在资本市场的表现一波三折,从趋势上看,2020年第2周,虽然显现了涨势,但是波动态势预示了这次上涨行情的阶段性调整点可能在下周出现。2020年第3周,微幅上涨预示了这一波段的上涨到了调整点,具体走势依赖于宏观经济的走势。2020年第4周,指数回落,应对假期投资者保持了谨慎态度。2020年第6周,受疫情影响,指数大幅回落,但是从趋势表现出了一定的向上动力。2020年第7周,指数继续回升,但是回升动力相对温和。2020年第8周,持续的恢复性上涨已经使指数水平基本回归春节前水平。2020年第9周出现了巨大的下跌,惯性未能持续,报复性增长没有出现。2020年第10周出现了反弹,但是反弹趋势在周末中止。2020年第11周又出现了下跌,平均趋势与上证指数回归一致。2020年第12周继续下跌,且跌幅更加巨大,第13周依然是下行的趋势。第14周,显示底部空间明显,开始有所回升。第15周,回升幅度略有增加。第16周,出现一定幅度的下跌。第17周继续下行。第18周下行,第19周出现反弹。第20周再次出现下行。到了第21周出现了较大的上涨。第22周,上涨幅度显著下降。第23周,大幅度上涨。第24周,微幅上涨。第25周,再次出现可观下跌。

  与2020年第24周相比,2020年第25周稀土板块依然没有出现值得关注的政策、经济等利好消息,重大利好消息稀缺已经成为了常态。稀土产业在疫情冲击下,也受到了巨大的影响,主要反映在稀土价格方面出现了波动,稀土的供应链和部分稀土厂商也受到了不同程度的影响,原有的供应图谱受到了较大的冲击。如何适应疫情发展,将其与我国稀土产业的特点结合,将是国内主要稀土集团面临的重要课题。短期需求的紧缺和此前的下跌,给稀土带来了一波上涨行情,给行业一个喘息。

  第25周CRE指数出现一定幅度的下跌,显示稀土行业并不被投资者特别看好,而且幅度较大。可见国际关系方面的消息的影响已经失去效果,无法支撑。CRE指数显示,稀土板块在大趋势上表现出了与大盘趋同的波动态势,但是其波动幅度大于上证指数,稀土板块的特殊性在本周大大弱化。在众多版块里,稀土板块再次成为相对普通的板块。图2显示,当资金量增加时,一般意味着指数上涨。但是本周出现反常,很可能是由于较多的资金获利离场。从微观上看,稀土板块的谨慎投资情绪表现相对增加,出现了比上证指数严峻的下跌趋势。大盘在第6周下跌后,在第7周和第8周连续反弹时,稀土板块上涨程度也仅仅略微高于上证指数的上涨程度,第9周的下跌,再次制造了投机机会。第10周出现的回升。第11到13周在平均上两者的趋势也基本一致,都出现了下跌,交投量继续明显减少。第14周可以看作触底回弹。第15周的回升,显示反弹力不大,显示近期下跌已经不是恐慌性,而是基于预期的相对理性行为。而第16周的下行,再次印证了市场理性持稳的心态已经形成。第17周的下行,显示包括稀土在内的原材料的预期不乐观。第18周避险下行,第19周上涨反弹。第20周,由于缺乏实质支撑,再次下行。第21周,上周后快速下行,但平均上出现了微弱上行。第22周,大盘微弱下行。第23周,大盘上行。第24周,大盘微弱上行。第25周,大盘微弱下行。从时序性上看,稀土板块与上证指数之间的时序关系消失了。

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  上证指数在第25周呈现了幅度较小的下跌态势。一周下来上证指数均值微幅下跌,周一跌破了2900点,但是一直保持在2900点。周一出现了可观的下降,周二到周五出现了连续上涨。交易状况显示疫情造成的后效和国外疫情的传播对资本市场信心的巨大冲击纷至沓来,造成大盘向原有点位回升的尝试十分困难。每次上涨之后,均有大量资金套利或者止损离场。出于对风险的谨慎态度,市场已经进入较长时期的低位震荡状态。本周的下跌可以看出上行支撑力构建依然艰难,缺乏长期的上涨动力,后市需要特别注意谨慎投资。

  如图3所示,在大趋势上,到了2020年第2周继续微幅上涨。2020年第3周,几乎持平。2020年第4周,有所下跌。2020年第6周,大幅下跌。2020年第7周,较大幅度上涨。2020年第8周,继续较大幅度上涨。2020年第9周,大幅下挫。2020年第10周,出现反弹。2020年第11周,再次下跌。2020年第12周继续大幅下跌。2020年第13周继续大幅下跌。2020年第14周微弱回升。2020年第15周中等程度回升。2020年第16周微幅回升。2020年第17周微幅回升,第18周微弱下行,第19周大幅回升。第20周微弱上行。第21周继续小幅下跌。第22周,再次微幅下跌。第23周,上涨。第24周,微幅上涨,第25周,微幅下跌。从单日收盘看,周五收盘在2967.6341,低于第24周周五的2919.7408,微观上出现了下跌。

  而CRE指数,到了2020年第2周,中等幅度增长。2020年第3周,微幅上涨。2020年第4周,有所下跌。2020年第6周,大幅下跌。2020年第7周,较大幅度上涨。2020年第8周,继续保持较大幅度上涨。2020年第9周,大幅下挫。2020年第10周,继续下挫。2020年第11周,继续下探。2020年第12周大幅下跌。2020年第13周大幅下跌。2020年第14周微弱回升。2020年第15周轻度回升。2020年第16周中等幅度下跌。2020年第17周继续中等幅度下跌,第18周下行,第19周大幅上涨。第20周下行。第21周出现了上涨。第22周继续出现上涨,第23周大幅上涨,第24周微幅上涨,第25周较大幅度下跌。从单日收盘看,收盘在213.6,低于第23周的210.7点,微观看出现了下行。

  从幅度上看,上证指数和CRE指数都是小幅度上涨,大盘上涨的幅度略大于CRE指数的上涨幅度。第25周CRE指数的波动幅度为3.44%,上证指数的波动幅度为2.69%。震荡趋势仍在继续,市场交易逻辑相对固化,这一趋势仍将持续数周。

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  近几个月,稀土板块始终没有特别重大的经营利好信息披露。到了2020年第2周,涨势有所减弱,但仍然表现出一定的上涨。2020年第3周,两个指数明显低头,强烈预示着连续7周的总体上升可能终止。第4周,连续7周的上升期终止。第6周,回归低位,上升周期重启。第7周,上行继续,但是疫情逐步受控结束需要一定的时间,各行各业复工,社会恢复运行也需要时间,因此上升会持续一段时间。第8周,上涨已经基本回归到了节前水平,恢复空间已经基本压缩。第9周最后一个交易日收到外部消息刺激,将调整转化成了恐慌。后期疫情的持续性影响将进一步发酵,会在低位徘徊。第10周,低位抄底导致开盘就大幅拉伸,之后小幅推升,周末出现避险抛盘。第11周,基本上接触到了底部,触底后回升,但是由于下跌幅度太大,最终还是形成加大规模的平均下跌。第12周,市场信心似乎进一步受挫,出现了大幅下跌。第13周,部分投机的尝试没能成功,继续有所下跌。第14周,投机氛围不够浓厚,但是却出现了微弱回升。第15周投机氛围有所增强,部分资金入场。第16周投机氛围下降,部分资金离场,下周或有所增强。第17周虽然有资金进入大盘,但是没有投入稀土板块。第18、19周资金微弱增加,部分进入稀土板块。第20周,缺乏持续支撑下交易量下降。第21周,市场交易量上升,稀土板块受到一定的支撑。第22周,交易量下降,但是由于战略性显露,所以资金进入了稀土板块。第23周,由于战略性进一步显现,资金进一步进入稀土板块。第24周,资金进入水平回落。第25周,此前入场的资金获利后快速离场。

  第25周出现下降,主要有两个原因,一是消息层面的影响减弱,完全消解了上涨预期;二是经济基本面虽然缺乏有效的支撑,难以持续、连续提供上行支撑力。

  图4可以看到CRE指数与上证指数交易量变化趋势,单日看在本周保持了一定的正相关关系。从本周看,交易量微小变化,可能引起指数巨大的调整。由于没有获得具体的交投信息,所以只能大致推断,CRE指数在于上证指数交易趋势一致时,与交易量成正相关关系。

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  图5是CRE指数周平均环比变化率趋势,从中可以看到大部分时间,CRE指数与上证指数有着一致的波动方向,而且多数时间CRE指数的波动率要大于上证指数。2020年第25周两者之间在平均趋势上依然出现了相同的态势,两者变化率之间差异较小。可见本周稀土板块的波动大于大盘,相关的特殊性质更加不被看重。虽然从统计上看,两者出现相反态势的持续时间较少,但是由于机理变化,下周保持相同的发展趋势的可能性增加。

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  图6为2020年第25周CRE上游和CRE下游指数对比情况,上下游指数趋势在本周继续表现出不太一样的趋势。一般来讲,在大盘大幅度调整的状态下,稀土上下游板块差异性几乎消失,趋势越来越相近。从图中可以看出,本周CRE指数中上下游恢复了合并的状态,上下游基本保持了基本相同的趋势。近期下游受到的直接冲击已经十分明显,而向上游传导的时间恰好可以通过这个过程进行观察。虽然如此,我们始终认为下游企业的利好,将会持续推动稀土板块的成长。下游直面市场,风险更大,更易于受宏观经济的影响。作者认为本周的趋势属于大盘持续上行下的表现,根本上看,我们认为稀土下游相对稀土上游更具有投资吸引力。

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  这两周时政新闻显示,2020年6月12日,2020年中国稀土行业信用等级评价评审会在北京成功举行。会议组成了以张洪杰、杨文浩、张安文、张凤奎、董生智、刘玉柱、尤康安等7位行业专家组成的评审组,并推举杨文浩为专家组组长。专家评审组重点听取了企业信用评价第三方评估机构—北京国富泰信用管理有限公司高级分析师李海雨做的《2019年稀土行业第二批企业信用等级评价结果》及《2019年稀土行业A级以上信用企业复审结果》报告。专家评审组同时审阅了《中国稀土行业稀土金属生产类、稀土冶炼分离类和稀土功能材料类企业信用等级评价标准说明》,并认真审议、质询了所有参评企业的详细打分和评级情况。

  2020年6月,赣州市筹建国家钨与稀土产业计量测试中心工作领导小组会议在赣州市市场监管局召开,该中心将立足于现有省级产业计量测试中心的基础,面向企业同步开展力所能及的计量测试、校准以及计量技术培训等服务,汇集“产学研检用”各方资源力量联合攻关,推动我市钨与稀土产业高质量发展。

  2020年6月,2020年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待举办,北方稀土(600111)董事长、党委书记赵殿清在活动中表示,公司控股股东包钢(集团)公司拥有白云鄂博矿的独家开采权,包钢(集团)公司开采出的稀土资源由公司独家冶炼分离。公司正积极寻求掌控外部稀土资源。

  2020年6月15日南方稀土公布了其稀土氧化物产品挂牌价,本次调价周期南方稀土对其旗下销售的多个氧化物价格做出了价格调整。调高了氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化鏑、氧化钬、氧化铒、氧化镥和氧化钇的价格,分别为1.0万元/吨、0.5万元/吨、18.0万元/吨、2.0万元/吨、1.5万元/吨、0.2万元/吨、10.0万元/吨和0.1万元/吨,调整幅度分别为+5.00%、+2.94%、+4.22%、+1.04%、+3.80%、+1.27%、+2.35%和+5.00%。现挂牌价分别为:氧化钐1.2万元/吨、氧化铕21.0万元/吨、氧化钆17.5万元/吨、氧化铽445.0万元/吨、氧化镝195.0万元/吨、氧化钬41.0万元/吨、氧化铒16.0万元/吨、氧化镱10.0万元/吨、氧化镥435.0万元/吨、氧化钇2.1万元/吨、氧化钪900.0万元/吨。

  依据“中国稀土”网监测的价格数据,本周氧化镨钕、镨钕合金、氧化钕、金属钕 、氧化钆、钆铁、氧化钬、钬铁出现先跌后涨,涨幅0.4%-1.5%;氧化铽、金属铽持续上涨,涨幅0.2%-1.2%;烧结钕铁硼有2.0%的上涨;其他稀土产品价格均保持平稳状态,无明显变化。

  如我们一直分析的,虽然资本市场对稀土板块始终抱有相当坚定的高科技和战略资源的认知,但是稀土板块本质上却是依赖于大盘走势,其潜力的发挥需要结合国际形势的推动和国家大政方针的支持。特别是当稀土板块较长时间缺乏支撑性利好消息的时候,公众对稀土的关注度也会自然降低,对于稀土的重要性的认知也会暂时降低,使得稀土的关注度逐渐回归到大盘的基本水平。但是当市场出现比较明朗的波动,特别是国际形势出现紧张局面时,稀土板块的战略性就会恢复一定的作用,促进稀土板块更加坚定的上升或者起到减缓冲击的作用。当然由于稀土体量小,易于投资和操作,因此稀土板块在回归较高关注水平的阶段会有一定的炒作空间,造成短期溢价。同样的也会造成短期跌超。但是,短期刺激效应的持续时间不会太长,因此也就会迅速回到跟盘状态。本周,国际影响的效应更加下降,稀土的战略属性不再受关注,因此造成了稀土上游企业股票受到的关注普遍回归常规水平,甚至更低。上、下游股票基本持平,显示市场没有明显好转。如图7所示,CRE指数与上证交易量存在一定的对映关系,但是影响因素较多,受到扰动时关系都会变化,在本周交易量上升对应了指数上升,显示本周在稀土板块的资金增加的可能更少。本周交易量和指数趋势正相关关系符合的很好。

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  由于大盘显现出了震荡态势,稀土板块则有可能放大或者缩小这一态势。如图8,增量交易表现了资金流入或者积极投资,但是本周交易量增加,却造成大盘和CRE板块出现下行。说明出现了大量获利离场状况。总体来讲,当稀土成为相对热点时,由于存在对稀土战略性的共识,一旦市场发现短期低点后,就会迅速出现游资进入大幅波动的情况。而遇到大盘下行,稀土在一定程度上也会显现出较强的抗压性,不会领跌。但是由于持续没有利好消息产生,且上下游几个公司表现乏力,因此稀土板块并不能吸引足够的资金。但是一旦公众对稀土板块的战略性失去敏感度,那么决定力就会回归板块本身。本周的表现依然印证了这一判断,大盘努力维持了一定的稳定,但是稀土板块本身较之其他板块更加缺乏支持力,因此大盘基本维持,而稀土板块则下行。本质上看,如果没有实质性的行业发展,稀土的战略性无法显现。只有各个公司业绩的不断提高,才能吸引更多的投资者,CRE指数也会稳健成长。稀土行业本质上体量较小,需求减弱的冲击会相对较大。稀土上游已经在技术和商业上成熟多年,积累了大量的成熟人才和潜在产能。同时,广泛分布在世界各地的稀土资源之间的差异主要体现在采掘和分选成本方面。近期稀土价格有所回升,对稀土企业是一个利好,但是并非盲目增产和扩容的好时节,因为长远看,需求下行还是长期趋势。消息称北方稀土将着力获取国外稀土资源,显示国内大企业已经开始意识到将世界资源为我所用的重要性,也意识到利用行业低位的的时机。

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  篇末,再次伟大的中国人民致以崇高的敬意。我们相信经济必将重新恢复活力,未来的生活必然会在成长中更加美好。我们也相信,美好的生活不会因为暂时的困难成为泡影,历经磨练的人们会在追求美好生活的路上更加坚定。
  
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