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2021年第35周CRE指数及资本市场对稀土关注度简析

作者:于佳欣 来源:中国稀土网站 日期:2021-09-09 加入收藏
 
  篇首:
  2021年8月30日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议。会议中提及的战略物资储备、污染防治、降碳等议题均与稀土产业有着密切的关系。特别是污染防治和降碳两个主题关乎着稀土产业未来的发展方向,前者是稀土产业多年来持之以恒一直追求的目标,并且取得了巨大的进展。后者则是整个行业面临的新问题,尤其是碳沉淀、金属电解两个环节直接涉及到碳排放和能耗问题,将是稀土科技工作者未来攻克的重点内容。当然,降碳也为稀土新材料提供了更大的舞台,更好的发展机会。

  2021年8月31日,召开的中共中央政治局会议强调,不忘初心,方得始终。这既是国家发展的重要原则,更是行业发展的重要指路牌。中国稀土产业必须牢记服务国家、服务人民的初心,才能在全球产业博弈中始终走在对中国经济发展有利的道路上,为中华民族伟大复兴贡献力量。

  一、指数摘要

  2021年第35周,CRE指数最高值495.6,最低值461.6,波动幅度7.37%;最高值较上周增长37.1,涨幅8.09%;最低值较上周增长33.9,涨幅7.93%;平均值477.18,较上周增长34.22,涨幅7.73%。

  2021年第35周,上证指数最高值3597.04,最低值3528.15,波动幅度1.95%;最高值较上周增长56.66,涨幅1.60%;最低值较上周增长51.02,涨幅1.47%;平均值3559.06,较上周增长47.9,涨幅1.36%。

  CRE指数和上证指数在第35周继续保持相同的趋势,上证指数和CRE指数都出现了上涨,尤其CRE指数出现了很大幅度的上涨。

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  2021年09月03日,CRE指数461.6,环比减少15.3,降幅3.21%。其中,上游指数232.9,减少14.7,降幅5.94%;下游指数228.7,减少0.6,降幅0.26%。

  二、国内要闻精选

  2021年8月30日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议,审议通过了《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》、《关于改革完善体制机制加强战略和应急物资储备安全管理的若干意见》、《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》。

  习近平在主持会议时强调,强化反垄断、深入推进公平竞争政策实施,是完善社会主义市场经济体制的内在要求。要从构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的战略高度出发,促进形成公平竞争的市场环境,为各类市场主体特别是中小企业创造广阔的发展空间,更好保护消费者权益。国家储备是国家治理的重要物质基础,要从体制机制层面加强战略和应急物资储备安全管理,强化战略保障、宏观调控和应对急需功能,增强防范抵御重大风险能力。要巩固污染防治攻坚成果,坚持精准治污、科学治污、依法治污,以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战,以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活,努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。要强化统计监督职能,提高统计数据质量,加快构建系统完整、协同高效、约束有力的统计监督体系。

  2021年8月31日,中共中央政治局召开会议,决定今年11月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议,主要议程是中共中央政治局向中央委员会报告工作,重点研究全面总结党的百年奋斗的重大成就和历史经验问题。会议审议了《关于十九届中央第七轮巡视情况的综合报告》。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调,不忘初心,方得始终。中国共产党立志于中华民族千秋伟业,百年恰是风华正茂。过去一百年,党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在,党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标的新的赶考之路。时代是出卷人,我们是答卷人,人民是阅卷人,我们一定要继续考出一个好成绩,在新时代新征程上展现新气象新作为。

  2021年9月1日,第17期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《党的伟大精神永远是党和国家的宝贵精神财富》。文章强调,人无精神则不立,国无精神则不强。唯有精神上站得住、站得稳,一个民族才能在历史洪流中屹立不倒、挺立潮头。我们党之所以历经百年而风华正茂、饱经磨难而生生不息,就是凭着那么一股革命加拼命的强大精神。同困难作斗争,是物质的角力,也是精神的对垒。

  2021年9月1日,2021年秋季学期中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班在中央党校开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,年轻干部生逢伟大时代,是党和国家事业发展的生力军,必须练好内功、提升修养,做到信念坚定、对党忠诚,注重实际、实事求是,勇于担当、善于作为,坚持原则、敢于斗争,严守规矩、不逾底线,勤学苦练、增强本领,努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之才,不辜负党和人民期望和重托。

  2021年9月3日,国家主席习近平应邀以视频方式出席第六届东方经济论坛全会开幕式并致辞。习近平指出,今天是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利76周年纪念日。国际社会应该坚定捍卫第二次世界大战胜利成果,维护历史真相,坚持以史为鉴、开创未来。今年6月,我同普京总统成功举行视频会晤,共同宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期,就加强中俄战略协作和全方位务实合作等重大问题达成新的共识,新时代中俄全面战略协作伙伴关系动力十足、前景广阔。

  2021年9月3日,国务院总理李克强以视频形式出席2021年太原能源低碳发展论坛开幕式,发表主旨演讲并宣布论坛开幕。李克强表示,中国政府高度重视能源高质量发展和应对气候变化。习近平主席宣布,中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。近年来,中国实施污染防治攻坚战,着力调整优化能源、产业结构,狠抓节能减排,生态环境质量不断改善。前不久,全球规模最大的碳排放权交易市场在中国正式上线。

  2021年8月31日,为深入贯彻党中央、国务院决策部署,推动中央经济工作会议部署和《政府工作报告》提出的目标任务落到实处,确保“十四五”开好局起好步,国务院决定开展第八次大督查。经过精心准备,16个督查组启程分赴北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、安徽省、江西省、山东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、宁夏回族自治区等16个省(区、市)开展10天左右的实地督查工作。

  2021年8月,工业和信息化部、科技部、生态环境部、商务部、市场监管总局近日联合印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》提出,鼓励梯次利用企业与新能源汽车生产、动力蓄电池生产及报废机动车回收拆解等企业协议合作,加强信息共享,利用已有回收渠道,高效回收废旧动力蓄电池用于梯次利用。鼓励动力蓄电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用。《办法》明确梯次产品的设计应综合考虑电气绝缘、阻燃、热管理以及电池管理等因素,保证梯次产品的可靠性;采用易于维护、拆卸及拆解的结构及连接方式,以便于其报废后的拆卸、拆解及回收。梯次产品所有人应将报废的梯次产品,移交给梯次利用企业建立的回收服务网点或再生利用企业进行规范处理。

  2021年8月,为推动更好统筹疫情防控和经济社会发展,进一步满足企业群众对疫情防控政策措施的需求,国务院办公厅在中国政府网及国务院客户端小程序推出“各地疫情防控政策措施”专栏,统一公开各地权威、准确的防疫政策措施。

  三、国内经济数据概览

  2021年8月31日,交通运输部发布《7月交通运输经济运行情况》。数据显示,7月,完成交通固定资产投资3179亿元,比2020年同期下降8.1%、降幅较6月扩大4.0个百分点,比2019年同期增长16.5%,两年平均增长8.0%,仍保持较快增长。1~7月,完成交通固定资产投资18886亿元,比2020年同期增长5.2%,比2019年同期增长15.1%,两年平均增长7.3%。其中,完成公路投资1.4万亿元,比2020年同期增长8.8%;完成水运投资817亿元,比2020年同期增长21.4%。

  7月,完成营业性货运量44.5亿吨,比2020年同期增长7.8%、增速较6月放缓2.5个百分点,比2019年同期增长10.9%,两年平均增长5.3%。其中,完成公路货运量33.9亿吨,比2020年同期增长10.1%;完成水路货运量6.9亿吨,比2020年同期增长6.1%。1~7月,完成营业性货运量292.0亿吨,比2020年同期增长21.7%,比2019年同期增长14.3%,两年平均增长6.9%。其中,完成公路货运量218.8亿吨,比2020年同期增长25.7%;完成水路货运量46.2亿吨,比2020年同期增长12.8%。

  2021年7月,全国港口完成货物吞吐量12.7亿吨,比2020年同期增长1.0%、增速较6月放缓3.9个百分点,比2019年同期增长7.1%,两年平均增长3.5%。其中,内、外贸吞吐量比2020年同期分别增长3.8%和下降4.7%。完成集装箱吞吐量2371万标箱,比2020年同期下降0.4%,比2019年同期增长4.2%,两年平均增长2.1%。1~7月,全国港口完成货物吞吐量89.1亿吨,比2020年同期增长11.3%,比2019年同期增长12.8%,两年平均增长6.2%。其中,内、外贸吞吐量比2020年同期分别增长13.3%和7.0%。完成集装箱吞吐量1.6亿标箱,比2020年同期增长12.4%,比2019年同期增长8.1%,两年平均增长4.0%。

  2021年8月31日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会联合发布《2021年8月中国采购经理指数运行情况》。数据显示,8月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,继续位于临界点以上,低于上月0.3个百分点,制造业扩张力度有所减弱。

  从企业规模看,大型企业PMI为50.3%,比上月回落1.4个百分点,继续高于临界点;中型企业PMI为51.2%,比上月上升1.2个百分点,高于临界点;小型企业PMI为48.2%,比上月回升0.4个百分点,低于临界点。

  从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数高于临界点,新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。生产指数为50.9%,比上月微落0.1个百分点,高于临界点,表明制造业生产扩张总体平稳。新订单指数为49.6%,比上月下降1.3个百分点,低于临界点,表明制造业市场需求有所减弱。原材料库存指数为47.7%,虽与上月持平,但仍低于临界点,表明制造业主要原材料库存量较上月有所下降。从业人员指数为49.6%,虽与上月持平,但仍低于临界点,表明制造业企业用工需求略有回落。供应商配送时间指数为48.0%,比上月回落0.9个百分点,低于临界点,表明制造业原材料供应商交货时间有所延长。

  8月份,综合PMI产出指数为48.9%,比上月回落3.5个百分点,表明我国企业生产经营活动较上月明显放缓。

  2021年9月1日,商务部发布《上周食用农产品价格小幅回落 生产资料价格略有上涨》。数据显示,8月23日至29日全国食用农产品市场价格比前一周下降0.6%,生产资料市场价格比前一周上涨0.6%。

  其中,生产资料市场:煤炭价格以涨为主,其中动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨749元和1050元,均上涨0.4%,炼焦煤价格为每吨857元,下降0.2%。钢材价格稳中略涨,其中螺纹钢、高速线材价格分别为每吨5141元和5391元,均上涨0.2%,普通中板价格为每吨5522元,与前一周持平。基础化学原料价格有所上涨,其中硫酸、纯碱、甲醇、聚丙烯价格分别上涨3.4%、1.7%、1.5%和0.4%。有色金属价格小幅上涨,其中铜、铝、锌价格分别上涨2.3%、2.2%和0.1%。橡胶价格略有上涨,其中天然橡胶、合成橡胶价格分别上涨0.9%和0.3%。化肥价格小幅波动,其中尿素价格下降1.5%,三元复合肥价格上涨0.4%。成品油批发价格继续回落,其中92号汽油、95号汽油、0号柴油价格分别下降2%、1.9%和1.5%。

  四、世界要闻摘要

  2021年8月31日,美军完成了从阿富汗的撤离任务,美国在阿富汗二十年的军事存在已经结束。(注:美国的离开并没有给阿富汗带来光明的希望,而且这二十年的存在并没有解决阿富汗民众的根本性问题)。

  2021年9月2日,全球最大量化对冲基金之一、文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies LLC)与美国国税局达成税务和解协议,该公司的现任和前任高管,包括其创始人詹姆斯.西蒙斯(James Simons),将个人支付高达约70亿美元的补税金、利息与罚款,以解决与国税局长达近8年的税务纠纷。据悉,这可能是历史上最大的联邦税务和解协议(注:西方引以为傲的资本工具在近二十年来不断暴露出资本贪婪特性带来的系统性风险,从2008年的金融风暴到今日创纪录的和解协议,都显示出资本固有的问题和西方自我革新能力的边界)。

  2021年9月3日,美国劳工统计局(BLS)发布美国8月非农就业报告,其中新增就业人口远低于市场预期,创2021年1月以来最小增幅。分析人士认为,令人失望的非农数据有可能阻碍美联储在9月议息会议上宣布缩减购债的步伐。报告显示,8月美国非农就业人口增加23.5万,低于预期值75万人,前值从94.3万上调为105.3万。失业率降至5.2%,前值5.4%,创2020年3月以来新低(注:美国服务业下行的根源依然在于其国内巨大的贫富差距,富人购买力有限,“中产”缺乏具有弹性的资产,遇到大的经济挑战必然引发需求大缩减)。

  2021年9月3日,在日本首相菅义伟突然宣布将放弃参加自民党党魁改选,结束自己为期仅约一年的日本首相生涯(注:在疫情、东京奥运会和福岛核废水等一系列内政外交问题的重压下,日本平民首相落下帷幕,反映出日本国内政治、经济结构的复杂性,其产业政策依然受到门阀政治的强烈影响)。

  五、疫情防控及影响

  据财新网数据,9月3日,中国之外220个国家和地区有感染病例,累计感染者过千例的已达到181个(增加0个);累计确诊219741957例(增加3834140例,较上周有所下降),死亡4548371例(增加59074例,较上周较大幅度下降)。全球累计确诊病例破万的国家和地区已有159个(增加1个)。美国累计感染约3967万例(增加93万,较上周有所减少)全球居首,印度超3294万例(增加25万,较上周有所减少)、巴西超2085万例(增加13万,较上周有所减少)分列二三位,较上周增加值都有所减少;确诊超千例国家非洲55个(增加0个),欧洲44个(增加0个),亚洲45个(增加1个),美洲33个(增加0个),大洋洲4个(增加0个)。

  截至9月1日,牛津大学Our World in Data统计全球累计报告接种新冠病毒疫苗5386420252剂次(增加252317991剂次,较上周有所下降),接种率39.94%(增加7.75%,增速较上周显著增加)。

  国外疫情防控情势依然严峻,传播速度和烈度都显著增加,德尔塔病毒在除中国以外的地区快速传播,死亡率再次回升!

  财新网消息,德国连续两日单日新增确诊1.3万,但是疫苗接种扩展面放缓,与预期目标相差甚远;中国已接种新冠病毒疫苗共20.1亿剂次,到目前为止,中国向全球提供的疫苗已达10亿剂;9月3日晚,国药集团发布消息,中国生物研制的静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)获得药监局临床试验批准;执政的苏格兰民族党承诺,将设立一个1000万英镑的基金让企业试点缩短工时,以探索如何更好地帮助人们“实现健康的工作和生活的平衡”,同时评估这一转变可能带来的经济影响;世卫组织将新冠变异病毒B.1.621命名为缪(Mu)毒株,并于8月30日将其列为“需要留意(Variants of Interest)”的变异株,级别上低于德尔塔毒株所属的“需要关注(Variants of Concern)”的变异株;西太平洋地区疫情持续升温,周新增确诊病例数增加了7%,周死亡数增幅达16%;韩国单日新增病例连续50余天保持四位数;澳大利亚首都堪培拉8月31日将封锁措施再延长两周;爱尔兰计划在10月22日前取消几乎所有新冠肺炎防控限制;南非出现一种名为C.1.2的多重突变新冠病毒变异毒株,世卫组织未将其列为“值得关注的变异毒株”。

  国内疫苗接种推进顺利,各地推出大量措施保障接种工作。民众在接种疫苗方面体现出了非凡的积极态度,主动接种新冠疫苗成为常态。

  中国国家卫生健康委消息,截至2021年9月3日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗209217.4万剂次。

  截至9月3日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例908例(其中重症病例5例),累计治愈出院病例89438例,累计死亡病例4636例,累计报告确诊病例94982例,现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1165817人,尚在医学观察的密切接触者15772人。

  31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例(均为境外输入);当日转为确诊病例7例(均为境外输入);当日解除医学观察24例(境外输入22例);尚在医学观察的无症状感染者424例(境外输入371例)。

  累计收到港澳台地区通报确诊病例28187例。其中,香港特别行政区12112例(出院11798例(修正数据),死亡212例),澳门特别行政区63例(出院60例),台湾地区16012例(出院13728例,死亡837例)。

  六、CRE指数情况

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  如图,2021年08月30日,CRE指数474.9,环比增加3.58%。2021年08月31日,CRE指数495.6,环比增加4.36%。2021年09月01日,CRE指数476.9,环比减少3.77%。2021年09月02日,CRE指数476.9,环比增加0.00%。2021年09月03日,CRE指数461.6,环比减少3.21%。

  2021年08月30日,上证指数3528.15,环比增加0.17%。2021年08月31日,上证指数3543.94,环比增加0.45%。2021年09月01日,上证指数3567.1,环比增加0.65%。2021年09月02日,上证指数3597.04,环比增加0.84%。

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  在资本市场大趋势上,上证指数和稀土板块走势回归一致,大盘和稀土板块都出现了可观的上涨,稀土板块幅度更大。

  下图为近两周上证指数与交易量走势图。

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  下图为2021年第34周到第35周CRE上游和CRE下游指数对比情况。

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  七、稀土资讯导读

  2021年8月26日,北方稀土发布了2021年上半年报,公司实现营业收入147.2亿元,同比增长49.47%;实现归属于上市公司股东的净利润20.36亿元,同比增长500.52%。 

  2021年8月,包头市稀土高新区发布消息称,2021年1~7月,包头市稀土高新区38家规模以上稀土企业累计实现工业总产值120.12亿元,同比增长94.1%。从产业类型来看,原材料企业、新材料企业、终端应用企业分别完成产值61.52亿元、49.65亿元、8.95亿元,同比分别增长121.5%、89.6%、12.7%,分别占总产值的51%、41%、8%。新材料企业中,永磁材料企业、储氢材料企业、抛光材料企业分别完成产值44.59亿元、3.54亿元、1.52亿元,同比分别增长92.9%、83.8%、31.9%。从经济类型来看,8家国有及国有控股企业完成总产值70.08亿元,同比增长116%,占稀土工业总产值的58.3%。

  2021年8月26日,科技部高新技术司雷鹏副司长、任家荣处长、曹学军一级调研员、王冬雨主任、张伟彬教授一行5人莅临中国稀土行业协会调研指导工作,中国稀土行业协会副会长、秘书长杨文浩,常务副秘书长王晓铁,综合部部长顾长玉,信息部兼咨询服务部部长武昊,国内业务部兼国际事务部副部长毕京平等参加调研座谈讨论会。

  2021年8月31日,安徽大地熊新材料股份有限公司发布公告称,公司拟以现金方式向联营公司北方稀土(安徽)永磁科技有限公司(“北方稀土安徽永磁”)增资3614.4万元人民币,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司以现金方式同比例增资。本次增资完成后,公司持有北方稀土安徽永磁40%股权,公司和北方稀土股权比例不变。

  2021年1~7月,包头市规模以上工业增加值同比增长16.6%,两年平均增长12.7%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长17.0%,制造业增长20.8%,电力燃气水的生产供应业增长1.6%。此外,全市五大支柱产业增加值同比增长16.4%,对规模以上工业的贡献率达60.8%,拉动工业经济增长10.1个百分点。其中,稀土产业增长59.6%,增速位居五大产业之首;钢铁、铝业、装备制造和电力产业分别增长4.3%、27.4%、17.7%和2.7%。

  2021年8月17日,南方稀土公布了其稀土氧化物产品挂牌价,南方稀土对其旗下销售的氧化物做出价格调整。调低了氧化钆价格0.2万元/吨,氧化铽价格10.0万元/吨,氧化镝价格2.0万元/吨,氧化铒价格0.2万元/吨,现挂牌价上限分别为:氧化钐1.35万元/吨、氧化铕21.0万元/吨、氧化钆25.3万元/吨、氧化铽800.0万元/吨、氧化镝263.0万元/吨、氧化钬92.0万元/吨、氧化铒20.8万元/吨、氧化镱13.5万元/吨、氧化镥515.0万元/吨、氧化钇4.1万元/吨、氧化钪905.0万元/吨。

  依据“中国稀土”网监测的价格数据,第35周碳酸稀土、中钇富铕矿、氧化镨钕、镨钕合金、氧化钕、氧化镨、金属钕、金属镨、氧化钆、钆铁、金属钆、氧化铽 、金属铽、氧化镝、金属镝、镝铁合金、氧化钬、钬铁均出现不同程度下跌,跌幅0.2%~2.6%;其他稀土产品价格均保持平稳状态,无明显变化。

  本周稀土板块交易量与指数的波动情况如下图,可以看出交易量的波动和CRE指数的正相关趋势符合的情况较好。

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  本周,稀土产品市场出现了普遍的下跌,且跌幅与上一周相比有所增加。可以推测德尔塔病毒在国外的蔓延,对终端市场的需求产生了重要影响,间接地影响到了中国的产品销售。这一点从国家相关部门公布的进出口吞吐量可以看出,随着德尔塔病毒从发现到蔓延,近几个月相关数据出现了下滑。

  另一方面,国内经理人采购指数显示,数月来我国工业部门的发展势头出现了回落。近期煤炭、石油、天然气等资源类、能源类产品的价格增长,国内工业企业受到了较大的影响。工业部门出现向下调整将波及人们消费能力的高低,从而影响到稀土资源的开发利用。

  国内国外需求调整对稀土主要的应用领域提出了挑战,需求减缓造成订单减少,再度上涨的稀土产品价格得到了有效的遏制。这一现象反映到资本市场上,就是稀土上游指数在短暂超越下游指数后,快速回落。由此可见,稀土下游依然是稀土产业的基本盘,只有下游需求真正提高了,才能持续推动稀土产业的发展。

  稀土价格下调将影响国内外稀土资源的开发,在一定程度上减少国外对稀土资源勘探和项目推进的冲动。维持相对稳定的稀土供应格局对我国是十分有利的,较高的价格区间可以保证我国稀土产品的开发获得足够的环境保护和资源保护。另一方面,对上下游市场的预期也较为稳定,可以降低稀土下游在原料采购方面的压力。

  本次稀土波动依然属于短期供需关系变动的结果,预测不会出现价格暴跌的局面,而是维持在较高水平。只有出现划时代的技术,或者高水准的技术以及新的稀土资源被发现时,才会导致稀土价格失去锚点。稀土业内人士既要以全球目光,尽快了解和掌控国外稀土资源,更要不断推进技术创新,从稀土材料性能提高和稀土材料新应用两个角度着手,保持稀土产业在全球经济中的关键特性。

  2021年以来美国参众两院提出了诸多涉及稀土的议案,这些议案均将稀土视为影响美国供应链安全的重要因素。这意味着,未来美国政府和议员还会以各种借口对我国稀土产业发展政策和产业实体提出各种各样的无理要求。对此,我国稀土产业应早做准备。

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