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2022年第31周CRE指数及资本市场对稀土关注度简析

作者:于佳欣 来源:中国稀土网站 日期:2022-08-12 加入收藏
 
  篇首:

  2022年8月初,美国政客佩罗西窜访了我国台湾省,严重伤害我国人民感情,侵犯我国主权!其实,这也是美国政客转移视线的一种方法,以此来让民众不再关注其拉跨的经济。正如美国将连续两个季度的负增长可以解释成不是衰退的信号一样,这一切都与美国特殊的政治体制有关,日渐近迫的中期选举成为压在民主党头上的一把利剑,无论是无端干涉我国内政,还是突击检查特朗普的庄园,都离不开换取选票的目的。经济、防疫等问题几乎都交给了官僚系统,走向非常堪忧。近期油价下降,但是OPEC+并未增产较多的石油,更像是需求减弱导致的供需不平衡所致,这将给全球经济带来一定的影响。

  与此相对,我国经济虽然也受到了全球经济不景气的影响,但是全国一盘棋的决心始终都在。面对国内外经济挑战,下半年的经济战线必然波澜壮阔。2022年7月31日,国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布数据,7月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49%,比上月下降1.2个百分点;非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%,连续两个月位于扩张区间。这数据虽说喜忧参半,但是总体上要好于此前的情况,说明一旦疫情防控取得成效,我国的经济韧性就会发挥作用。近期,国内又有疫情散发,我们仍然相信,我国一定能够直面挑战,取得成功。

  一、指数摘要

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  2022年8月5日,CRE指数364.9,环比增加7.7,涨幅2.16%。其中,上游指数156.7,增加4.4,涨幅2.89%;下游指数208.2,增加3.3,涨幅1.61%。

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  2022年第31周,CRE指数最高值369.9,最低值353.0,波动幅度4.79%;最高值较上周减少2.9,降幅0.78%;最低值较上周减少4.3,降幅1.20%;平均值360.3,较上周减少5.78,降幅1.58%。

  2022年第31周,上证指数最高值3259.96,最低值3163.67,波动幅度3.04%;最高值较上周减少22.62,降幅0.69%;最低值较上周减少86.71,降幅2.67%;平均值3205.19,较上周减少62.69,降幅1.92%。

  二、国内要闻精选

  2022年8月4日,我国在太原卫星发射中心使用长征四号乙遥四十运载火箭,成功将陆地生态系统碳监测卫星以及搭载的交通四号卫星和闵行少年星顺利送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。陆地生态系统碳监测卫星主要用于陆地生态系统碳监测、陆地生态和资源调查监测、国家重大生态工程监测评价,并为环保、测绘、气象、农业、减灾等领域提供业务支撑和研究服务。

  三、国内经济数据概览

  2022年8月1日,中国国家铁路集团有限公司数据,7月份,全国铁路运输呈现客运继续回暖向好、货运持续高位运行良好态势,累计发送旅客2.24亿人次,日均722.8万人次;累计发送货物4.1亿吨,日均1322万吨。

  2022年8月3日,国家自然部发布信息,2022年上半年海洋经济企稳回升态势明显。上半年海洋生产总值4.2万亿元,同比增长1.2%,主要经济指标处于合理区间。其中:海洋原油、海洋天然气产量同比分别增长7.4%、12.4%。沿海港口货物吞吐量、集装箱吞吐量同比分别增长0.1%、3.0%;海洋客运量同比下降41.7%,降幅较1~5月收窄2.9个百分点;海洋货运量同比增长1.4%,增幅较1~5月扩大0.4个百分点。全国新承接海船订单同比下降18.9%,降幅比1~5月收窄4.8个百分点,高端船舶LNG船的新承接规模达我国历史最高水平;海船完工量、新承接和手持订单量等三大造船指标持续保持世界第一;重点监测的海洋旅游企业中营业收入同比下降的占比超过7成,但调研显示有超过8成的受访者在第三季度有海洋旅游出行意愿。57.7%的海洋新兴产业企业上半年营业收入实现同比增长,67.7%的企业预期全年营业收入实现增长。沿海地区风力发电量同比增长近20%,但受海上风电补贴政策2021年底到期影响,海上风电新增并网容量同比下降83.1%。海运进出口总额同比增长18.2%,其中出口同比增长23.1%,进口同比增长11.5%。水产品进出口额同比增长22.3%、船舶同比下降15.8%、风力发电机组及零件同比下降19.2%。

  2022年8月4日,国家商务部介绍2022年上半年服务贸易发展情况。我国服务贸易保持较快增长。服务进出口总额28910.9亿元,同比增长21.6%;其中服务出口14059.5亿元,增长24.6%;进口14851.4亿元,增长18.9%。服务出口增幅大于进口5.7个百分点,带动服务贸易逆差下降34.3%至791.9亿元。6月当月,我国服务进出口总额5253亿元,同比增长19.6%。

  2022年8月4日,国家工信部发布2022年锂离子电池行业运行情况。2022年上半年,在碳达峰碳中和目标引领和下游旺盛需求带动下,我国锂离子电池产业实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,上半年全国锂离子电池产量超过280GWh,同比增长150%,全行业收入突破4800亿元。锂离子电池环节,上半年储能电池产量达到32GWh,新能源汽车动力电池装车量约110GWh。锂离子电池产品出口同比增长75%。一阶材料环节,上半年正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到73万吨,55万吨,56亿平方米、34万吨,同比增长均超过55%。二阶材料环节,上半年碳酸锂、氢氧化锂产量分别达15万吨、10.2万吨,分别同比增长34%、25%。电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂(微粉级)价格高位震荡,上半年均价分别为44.5万元/吨、43.2万元/吨。

  2022年8月,中国轻工业联合会公布上半年我国轻工业经济运行情况。数据显示,1至6月,轻工行业规模以上企业实现营收11.27万亿元,同比增长7%。规模以上轻工企业实现利润6902.77亿元,同比增长5.3%,高于全国工业4.3个百分点,增速较前5月提高2.1个百分点。

  2022年8月5日,国家统计据发布《2022年7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况》。监测显示,2022年7月下旬与7月中旬相比,15种产品价格上涨,32种下降,3种持平。其中硫酸(98%)625.4元/吨,下降21.9%。烧碱(32%),1117.4%,上涨1.8%。焦煤2192.9元/吨,下降13.7%。液化天然气(LNG)6501.9,上涨4.7%。

  2022年8月5日,国家外汇管理局公布2022年二季度及上半年我国国际收支平衡表初步数。2022年二季度,我国经常账户顺差5316亿元,其中,货物贸易顺差11641亿元,服务贸易逆差1399亿元,初次收入逆差5286亿元,二次收入顺差360亿元。资本和金融账户中,直接投资顺差975亿元,储备资产减少1239亿元。2022年上半年,我国经常账户顺差10960亿元,其中,货物贸易顺差20845亿元,服务贸易逆差2457亿元,初次收入逆差8119亿元,二次收入顺差692亿元。资本和金融账户中,直接投资顺差4776亿元,储备资产增加1259亿元。

  2022年8月7日,海关总署数据显示,今年前7个月,我国进出口总值23.6万亿元人民币,比去年同期增长10.4%。其中,出口13.37万亿元,增长14.7%;进口10.23万亿元,增长5.3%;贸易顺差3.14万亿元,扩大62.1%。按美元计价,前7个月我国进出口总值3.64万亿美元,增长10.4%。其中,出口2.06万亿美元,增长14.6%;进口1.58万亿美元,增长5.3%;贸易顺差4823亿美元,扩大61.6%。7月份,我国进出口总值3.81万亿元,增长16.6%。其中,出口2.25万亿元,增长23.9%;进口1.56万亿元,增长7.4%;贸易顺差6826.9亿元,扩大90.9%。按美元计价,7月份我国进出口总值5646.6亿美元,增长11%。其中,出口3329.6亿美元,增长18%;进口2317亿美元,增长2.3%;贸易顺差1012.6亿美元,扩大81.5%。

  前7个月,我国一般贸易进出口15.17万亿元,增长14.5%,占我外贸总值的64.3%,比去年同期提升2.3个百分点。其中,出口8.6万亿元,增长20.7%;进口6.57万亿元,增长7.3%。同期,加工贸易进出口4.76万亿元,增长3.9%,占20.2%,下滑1.3个百分点。其中,出口3.01万亿元,增长5.2%;进口1.75万亿元,增长1.7%。此外,我国以保税物流方式进出口2.87万亿元,增长9.3%。其中,出口1.08万亿元,增长15.6%;进口1.79万亿元,增长5.9%。

  值得注意的是,前7个月,我国出口机电产品7.57万亿元,增长10.1%,占出口总值的56.6%。其中,自动数据处理设备及其零部件9182亿元,增长4.4%;手机4946.3亿元,增长2%;汽车1757.4亿元,增长54.4%。同期,出口劳动密集型产品2.41万亿元,增长15.2%,占18%。其中,服装及衣着附件6475.4亿元,增长13.5%;纺织品5814.5亿元,增长11.9%;塑料制品4021亿元,增长16.3%。出口钢材4007.3万吨,减少6.9%;成品油2503.8万吨,减少39%;肥料1136.2万吨,减少43.2%。

  前7个月,我国进口铁矿砂6.27亿吨,减少3.4%,进口均价每吨835.1元,下跌27.8%。同期,进口原油2.9亿吨,减少4%,进口均价每吨4736.1元,上涨58.3%;煤1.39亿吨,减少18.2%,进口均价每吨1037.9元,上涨93.2%;天然气6220.9万吨,减少9.6%,进口均价每吨3787.6元,上涨63.1%;大豆5416.7万吨,减少5.9%,进口均价每吨4287.5元,上涨25.5%;初级形状的塑料1740.9万吨,减少12.7%,进口均价每吨1.26万元,上涨12.5%;成品油1321.3万吨,减少12.1%,进口均价每吨5350.6元,上涨40%;钢材655.9万吨,减少21.9%,进口均价每吨1.02万元,上涨28.7%。此外,进口未锻轧铜及铜材340.5万吨,增加5.8%,进口均价每吨6.46万元,上涨8.3%。同期,进口机电产品3.97万亿元,下降3.6%。其中,集成电路3246.7亿个,减少11.8%,价值1.58万亿元,增长5%;汽车(包括底盘)51.7万辆,减少16%,价值2100.1亿元,下降2.7%。

  四、世界要闻摘要

  2022年8月1日,美国总统拜登在白宫发表讲话,宣布美军已于7月30日在阿富汗首都喀布尔市中心以无人机袭击的方式,击毙了恐怖组织“基地”组织的头目艾曼·扎瓦希里(注:对恐怖分子的定点清除始终是治标之举,虽然可以体现美国人“虽远必诛”的情怀,但是对于解决恐怖分子的根源作用非常有限,人世间有太多的事情比恐惧更有力量)。

  2022年8月,俄铝已完成发行俄罗斯境内首批人民币企业债,规模40亿元(注:国外企业发行人民币债,在一定程度上可以被认为是人民币进一步国际化的一个重要标志,但是与之相关的风险也是需要注意的)。

  2022年8月3日,OPEC宣布2022年9月OPEC+的产量目标上调10万桶/日,市场一直期待的全新增产计划并未出现。至此,OPEC正式完成了对580万桶/日减产目标的取消(注:近期油价出现了回落,但是OPEC+并没有进行大规模扩产,因此导致价格下行的因素更多的偏向于需求侧出现了下降。鉴于美西方发达经济体已经高位攀升了近半年的通胀情况,需求的抑制已经非常滞后了。此时,关注全球经济是否进入衰退,比欢呼能源价格下降更加重要)。

  2022年8月4日,拜登政府周四宣布猴痘为公共卫生紧急事件。自5月中旬发现第一例猴痘病例以来,美国已发现6600多例疑似或确诊病例。除蒙大拿州和怀俄明州外,每个州都发现了病例。

  五、疫情防控及影响

  2022年4月末,部分国家开始不再统计新冠相关数据,因此相关的感染率和死亡数据将出现偏差,按现有数据核酸总体死亡率(死亡人数/确珍人数)1.120%。

  据财新网数据,2021年8月7日,中国之外221个国家和地区有感染病例,累计感染者过千例的已达到181个;累计确诊578609499例(增加9654291例,较此前数据大幅度增加),死亡6394081例(新增22008例,较此前数据大幅度增加)。全球累计确诊病例破万的国家和地区已有171个。美国累计感染约9220万例全球居首(增加113万例),印度累计感染4419万例(增加19万例),法国3407万例(超过了巴西);确诊超千例国家非洲55个,欧洲44个,亚洲45个,美洲33个,大洋洲4个。

  截至8月5日,牛津大学Our World in Data统计全球累计报告接种新冠病毒疫苗12394675149剂次(增加78482917剂次),接种率67.15%(增加0.15%)。

  国外方面,上周:

  新西兰对来自世界各地的游客全面重新开放边境。

  美国总统乔·拜登在病毒检测呈阴性后将启程返回家乡特拉华州。

  关于新冠的研究包括:研究显示,年初同样面临严重的奥密克戎变异株流行,香港新冠病死率是新加坡近10倍。研究称无论是否接受过抗病毒药物Paxlovid治疗,约有三分之一的新冠患者会出现症状反弹。

  国内方面,上周:

  国内首款自主研发的新冠口服药阿兹夫定价格初定,每瓶35片1毫克装药丸,售价将低于300元人民币,折合每片8.6元。

  截至2022年8月7日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗342602.3万剂次(增加490.2万剂次)。

  截至8月7日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例2270例(其中重症病例2例),累计治愈出院病例223770例,累计死亡病例5226例,累计报告确诊病例231266例,无现有疑似病例。

  31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者560例,其中境外输入77例,本土483例(较上周有所增加)。

  香港特别行政区360773例(出院69018例,死亡9540例),澳门特别行政区791例(出院777例,死亡6例),台湾地区4738861例(出院13742例,死亡9229例)。

  六、稀土资讯导读

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  2022年8月1日,CRE指数369.9,环比减少0.08%。2022年8月2日,CRE指数353.0,环比减少4.57%。2022年8月3日,CRE指数356.5,环比增加0.99%。2022年8月4日,CRE指数357.2,环比增加0.20%。2022年8月5日,CRE指数364.9,环比增加2.16%。

  2022年8月1日,上证指数3259.96,环比增加0.21%。2022年8月2日,上证指数3186.27,环比减少2.26%。2022年8月3日,上证指数3163.67,环比减少0.71%。2022年8月4日,上证指数3189.04,环比增加0.80%。2022年8月5日,上证指数3227.03,环比增加1.19%。

  2022年7月29日,中国稀土集团与赣县区人民政府、赣州高新区管理委员会共同推进“中国稀金谷”建设合作备忘录签约仪式举行。

  2022年8月,包头市工信局发布2022年上半年,包头稀土高新区39家规模以上稀土企业累计实现工业总产值242.05亿元,同比增长153%。从产业类型看,原材料企业、新材料企业、终端应用企业分别完成产值151.84亿元、77.97亿元、12.24亿元,同比分别增长229.3%、87.2%、52.9%,约占总产值的63%、32%、5%。新材料企业中,永磁材料企业、储氢材料企业、抛光材料企业分别完成产值73.63亿元、2.54亿元、1.8亿元。

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  2022年8月,据天津海关统计,今年上半年天津口岸出口稀土1.4万吨,比去年同期(下同)增加13.1%,价值12.38亿元人民币,增长135.2%。

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  2022年8月,工信部发布数据。上半年,主要稀土功能材料产量保持平稳增长。稀土磁性材料方面,烧结钕铁硼毛坯产量11.6万吨,同比增长15%;粘结钕铁硼产量4490吨,同比增长2%;钐钴磁体产量1490吨,同比增长14.6%。稀土催化材料方面,石油催化裂化催化剂产量10.9万吨(不含外资企业),同比下降4.4%;机动车尾气净化剂产量975万升(不含外资企业),同比增长36.4%。稀土发光材料方面,LED荧光粉产量289.5吨,同比下降14.9%;三基色荧光粉产量360吨,同比下降13.9%;长余辉荧光粉产量120.5吨,同比下降5.9%。稀土储氢材料产量4398吨,同比下降13.4%。稀土抛光材料产量1.6万吨,同比下降8.4%。

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  2022年7月29日,巨星(绵阳)稀土永磁新材料产业项目正式开工建设。

  据中国稀土网站监测,2022年第31周碳酸稀土、中钇富铕矿、氧化镨钕、镨钕合金、氧化钕、氧化镨、金属钕、金属镨、氧化钆、钆铁、钐铕钆富集物、氧化铽、金属铽、氧化镝、金属镝 、镝铁合金、氧化钬、钬铁、氧化铒 、烧结钕铁硼均出现不同程度下跌,跌幅0.2%~6.4%其他稀土产品价格均保持平稳状态,无明显变化。

  本周稀土产品出现了全线下跌,需求端增长乏力的情况开始出现,同时今年年初增加的资源供应预期,也为市场提供了价格调整的空间。

  本周工信部发布了上半年稀土功能材料的产量数据,可以用喜忧参半一词描述。保持上涨的仅有稀土永磁材料和尾气催化剂,而稀土抛光、稀土储氢和稀土催化裂化催化剂具有出现了较大的下降,这与不同品类的稀土产品价格走势非常符合。稀土永磁材料的上涨,激发了更多的稀土资源供应,加剧了原本就相对富裕的镧铈等产品的过剩程度。虽然尾气催化净化方面的增长对冲一部分过剩,即便如此,镧铈等产品依然出现了明显下跌,拖累了上半年稀土上游企业的利润增长态势。

  上周我们指出,目前这一阶段稀土功能材料企业的收益增长普遍高于稀土上游原材料企业。但稀土功能材料厂商更加接近应用终端,可以快速地调整产能和产品规格,且议价能力更强。我们认为健康的产业链生态应该更加敏锐地向上游传递市场信息。否则,上游与下游的时间差可能导致某一个环节出现阶段性亏损,最终导致这个环节在未来出现产能难以保持的状态。工信部推动的上下游协调机制是一个很好的举措,但是需要解决的问题依然很多。未来中国稀土产业征战全球市场,强大的协调机制将提供重要的支撑。

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